Sert Yükseliş Sinyali Verdi: Yeni Hedef 570 TL!

Sert Yükseliş Sinyali Verdi: Yeni Hedef 570 TL!
Sert Yükseliş Sinyali Verdi: Yeni Hedef 570 TL!

MPARK hedef fiyat, İntegral Yatırım, 7 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı analiz raporunda MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) için hedef fiyat tahminini kamuoyuyla paylaştı. Şirketin güçlü finansal verilerine dikkat çekilen raporda, hisse için 12 aylık 570 TL hedef fiyat öngörüsü korundu.

Analize göre, MLP Sağlık’ın önümüzdeki dönemlerde sağlık turizmi ve serbest nakit akışındaki toparlanma sayesinde değerleme açısından olumlu bir ivme yakalayabileceği ifade edildi.

MLP Sağlık 1Ç25 Dönem Performansı

2025 yılının ilk çeyreğinde 1.169 milyon TL net kâr açıklayan MLP Sağlık, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre %24, bir önceki çeyreğe göre ise %16 büyüme gösterdi. Net kâr marjı da yıllık bazda 1.4 puan artarak %10 seviyesine yükseldi. Bu sonuçlar, piyasa beklentisi olan 999,7 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.

Satış Gelirleri ve Brüt Kârda Artış

Şirketin satış gelirleri 1Ç25 döneminde yıllık %6.9 oranında artışla 11.8 milyar TL seviyesine ulaştı. Brüt kâr ise %12.8 artışla 3.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Brüt kâr marjı %27.5 ile güçlü bir görünüm sergiledi.

Sağlık Turizmi Gerilese de İç Pazarda Büyüme Devam Ediyor

Özellikle özel sağlık sigortası segmentindeki büyüme dikkat çekerken, ayaktan hasta gelirleri %17.2 ve yatan hasta gelirleri %8.5 oranında yükseldi. Ancak yabancı sağlık turizminden elde edilen gelir %24.6 düşüşle 911 milyon TL’ye geriledi. Bu düşüş, hasta sayısındaki azalma ve döviz kurundaki durağanlıkla ilişkilendirildi.

FAVÖK ve Nakit Durumu

Şirketin FAVÖK’ü 2.9 milyar TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise yıl başında yapılan personel zamları ve yeni hastane açılışlarının giderlerinin etkisiyle %25’e geriledi. Net borç ise 6.9 milyar TL olurken, Net Borç/FAVÖK oranı 0.6 olarak hesaplandı. Bu oran, sektör ortalamalarına göre oldukça sağlıklı bir borçluluk düzeyine işaret ediyor.

Nakit varlıklar da yıl sonuna kıyasla 612.7 milyon TL artarak 3.6 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket, bu dönemde işletme faaliyetlerinden 2.3 milyar TL nakit girişi sağladı.

Borsa İstanbul’daki diğer yatırım fırsatları hakkında güncel gelişmeleri takip etmek ve daha fazla bilgi almak için realborsa.com ve economicontr Twitter ile economicontr Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

İntegral Yatırım, MPARK’ın güçlü finansal yapısı, iç pazar dinamikleri ve düşük kaldıraç oranı ile dikkat çeken bir performans sergilediğini belirtti. Yabancı hasta gelirlerindeki gerilemeye rağmen iç pazardaki büyümenin sürdüğü, sağlık turizmi ve serbest nakit akışında olası toparlanmaların ise hisse değerlemesini olumlu etkileyebileceği ifade edildi. Bu çerçevede MPARK hissesi için 12 aylık 570 TL hedef fiyat tahmini korunmaya devam ediyor.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.